雖然經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及供需基本面利好因素較多:1月份美國ISM制造業(yè)指數(shù)上升至58.4,為2004年8月份以來的最高。09年12月份為54.9。2010年1月份歐元區(qū)PMI制造業(yè)指數(shù)繼續(xù)穩(wěn)步上升,至52.4。1月份中國PMI制造業(yè)指數(shù)有所下降,至55.8。1月份美國ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)為50.5,為2008年5月份以來的最高。2009年12月份美國工廠訂單環(huán)比增長1%,德國的工廠訂單環(huán)比下降2.3%,截止2010年1月30日,美國初請失業(yè)人數(shù)增加8000人,至48萬。歐洲央行維持1%的基準(zhǔn)利率不變。
雖然歐美現(xiàn)貨市場有轉(zhuǎn)暖的跡象,升水穩(wěn)步上漲,尤其是美國的現(xiàn)貨升水上漲至兩年半以來的最高。
但LME鎳庫存繼續(xù)大幅增加,加拿大Sudbury鎳礦勞資雙方達(dá)成初步和解協(xié)議,對中國貨幣政策從緊的憂慮繼續(xù)彌漫市場,對歐元區(qū)尤其是希臘、葡萄牙以及意大利等國的債務(wù)擔(dān)憂導(dǎo)致歐元大幅貶值,美元大幅升值,從而導(dǎo)致商品市場全線暴跌。鎳市場受到拖累。
基本面:
2月1日有消息稱,瑞士Xstrata公司所屬加拿大Sudbury鎳礦勞資雙方達(dá)成初步和解協(xié)議,有可能避免一場罷工。公司去年從該礦生產(chǎn)了硫酸鎳6.58萬噸。
俄羅斯Norilsk鎳業(yè)公司09年四季度鎳產(chǎn)量環(huán)比大幅增長10.2%,至6.34萬噸,09年全年產(chǎn)量為23.28萬噸,同比增長4%。今年鎳產(chǎn)量目標(biāo)上調(diào)至299,000-309,000噸,其之前的產(chǎn)量目標(biāo)為300,000噸。
由于原料短缺,芬蘭Harjavalta鎳精煉廠2009年鎳產(chǎn)量同比下降21%,至4.08萬噸。
近期歐洲現(xiàn)貨實(shí)物市場鎳消費(fèi)有所轉(zhuǎn)暖,升水有所上揚(yáng)。全板貨源升水為100-150美元,切割貨源升水為250-300美元,鎳板貨源升水為200-250美元,均以LME現(xiàn)貨價(jià)為基價(jià),鹿特丹倉庫價(jià)。
由于全球鎳需求和鎳價(jià)的持續(xù)復(fù)蘇,印尼PT Aneka Tambang礦業(yè)公司今年的鎳鐵銷售量有望增長34%。2009年該司鎳鐵產(chǎn)量為12550噸, 鎳礦產(chǎn)量580萬噸,較其最初的510萬噸上漲了14%。
近期美國市場鎳升水仍然居于高位,為兩年半來最高,電鍍級貨源升水為90-100美分/磅,熔煉級貨源升水為80-90美分/磅,均以LME現(xiàn)貨價(jià)為基價(jià)。電鍍貨源供應(yīng)依舊緊張。
市場景氣指數(shù):中立
每日基本面因素:美元大幅走強(qiáng),LME鎳庫存大幅增加,大盤繼續(xù)大跌
綜合技術(shù)指標(biāo):日線:中立 周線:中立
技術(shù)圖形:中立,如果短期內(nèi)收盤不能企穩(wěn)17500,將繼續(xù)下探前期低位16000。
技術(shù)支持阻力位:短期內(nèi)支持位17400,阻力位18000,中長期支持13000,阻力24000。
LME庫存:較上周四增加2706噸,總庫存為166224噸。
現(xiàn)貨對三月期貨差價(jià):91c-61c,與上周基本持平
后勢預(yù)測:
短期:繼續(xù)下調(diào),波幅17400-18200。
中期:波幅14000-21000
長期:波幅13500-25000。